08. November 2016

GxP German Properties übertrifft Zielvolumen der Barkapitalerhöhung und platziert 27,0 Millionen neue Aktien

• Aufgrund starker Nachfrage bestehender und neuer Investoren wurde das Zielvolumen der Barkapitalerhöhung von 25 Millionen Euro übertroffen
• Mittelverwendung für Kauf von zwei Gewerbeimmobilienportfolios im Wert von rund 120 Millionen Euro
• Aufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für November 2016 geplant

Berlin, den 08. November 2016 – Die GxP German Properties (GxP) (ISIN: DE000A1YCNN8) hat ihre Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 27,0 Millionen neue, auf den Inhaber lautenden Stammaktien („Neue Aktien“), zum Bezugspreis von 1,00 Euro pro Aktie bezogen oder platziert. Insgesamt fließt dem Berliner Spezialisten für Gewerbeimmobilien so ein Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro zu. Damit wurde das angestrebte Zielvolumen der Kapitalerhöhung übertroffen.

6,2 Millionen neue Aktien wurden im Rahmen des öffentlichen Bezugsangebots bezogen und 20,8 Millionen neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung emittiert. In diesem Zuge hat auch das Vorstandsmitglied der GxP, Johannes Meran, 500.000 Aktien erworben. Durch die Ausgabe von 27,0 Millionen neuen Aktien und die Eintragung der Sachkapitalerhöhung erhöht sich die Aktienzahl auf insgesamt 69,3 Millionen Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von einem Euro je Aktie.

Die durch die Sacheinlage erhaltenen Aktien des Managements sind bis Ende 2017 mit einer Sperrfrist (Lock-Up) versehen. Der Streubesitz beträgt nach Durchführung der Transaktion rund 44 Prozent.

Die Einbeziehung der bestehenden und neuen Aktien in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Teilsegment Entry Standard) ist für November geplant.

Trotz eines herausfordernden Kapitalmarktumfelds im Immobilienbereich stieß die Barkapitalerhöhung bei Investoren auf großes Interesse. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden insgesamt 27,0 Millionen Euro platziert, womit gleichzeitig der pro-forma Loan-To-Value (LTV) reduziert und der Barkapitalbestand für zukünftige Akquisitionen erhöht wird.

Der Mittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung dient – zusammen mit den bereits vereinbarten Bankdarlehen – dem bereits vermeldeten Erwerb von zwei Gewerbeimmobilienportfolios. Diese bestehen aus insgesamt zehn Gewerbeobjekten mit einem Gesamtwert von rund 120 Millionen Euro. Mit einem anfänglichen Leerstand von rund 14 Prozent verfügen die Portfolios noch über deutliches Wertsteigerungspotenzial.

Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in der Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen (www.gxpag.com/investor-relations).

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

GxP German Properties AG
Die GxP German Properties mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten „Core+“/“Value add“ in Metropolregionen sowie ausgewählte mittelgroße deutsche Städte. Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung am Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu erreichen.

Kontakte:

GxP German Properties AG
Europa Center 19. OG
Tauentzienstr. 9
D-10789 Berlin

TEL: +49 (0)30 886 267 40
FAX: +49 (0)30 886 267 411
E-MAIL: info@gxpag.com

Kirchhoff Consult AG
Herrengraben 1
20459 Hamburg

TEL: +49 (0)40 609 186 65
FAX: +49 (0)40 609 186 60
E-MAIL: gxp@kirchhoff.de